В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное собрание, настоятельно призывая уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведывательный взвод, получивший задание обнаружить этот завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения сведений о местоположении завода они должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав разведгруппы входит также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные прямо под заводом.
