1895 год. В Нижнем Новгороде начинается подготовка к главному торговому событию года — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление: убит богатейший человек и лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. По мере своего продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые превосходят его прежние представления. Чтобы одержать верх, ему приходится рисковать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.