Ветеран-следователь Багрышев с недоверием встречает назначение молодого Соломатина в свою команду, полагая, что это приближает его собственный уход на покой. Однако, когда у него начинают проявляться первые признаки болезни Альцгеймера, он понимает, что отставка неизбежна. Соломатин, восхищённый навыками Багрышева в расследованиях, видит в нём настоящего мастера и стремится перенять его опыт, чтобы стать выдающимся детективом. Молодой стажёр предлагает сделку: Багрышев делится с ним своими знаниями, а в ответ Соломатин становится его "внешней памятью", помогая исправлять ошибки и проблемные моменты. Майор соглашается. Уже на первом совместном деле пара обнаруживает в озере тела, и метод убийства напоминает стиль преступника, которого Багрышев уже ликвидировал несколько лет назад. Им предстоит распутать этот сложный клубок, но время поджимает, так как опытный детектив постепенно теряет важные воспоминания.
